Een verkoopkans is een lead binnen de verkoopcyclus welke omzet zou kunnen genereren. De stamgegevens van de verkoopkans in de verkoopkanskaart bevat aan de verkoopcyclus gerelateerde informatie zoals de bron van de verkoopkans, het geplande en gerealiseerde bedrag van de kans en de kans dat verkoopkans gewonnen wordt. Het is dus van belang dat managers een accuraat overzicht kunnen opvragen van de statussen van de verkoopkansen in de verkoopprognose.
Alle gebruikers kunnen dit overzicht raadplegen.
Tonen
Klik hier om het overzicht te tonen op basis van de gedefinieerde criteria.
Opmerking: Als u eenmaal op deze knop heeft geklikt, dan wordt deze vervangen door de knop Actualiseren.
Actualiseren
Klik hier om het overzicht te actualiseren op basis van de gedefinieerde criteria.
Herstellen
Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Sectie Criteria
Verkoopcyclus
Typ of selecteer een verkoopcyclus om de hieraan gekoppelde verkoopkansen te tonen. Dit is een verplicht veld.
Stadium
Vink hier de stadia aan welke u wilt tonen.
Opmerking: De beschikbare stadia zijn afhankelijk van de verkoopcyclus welke is geselecteerd bij Verkoopcyclus.
Groep
Selecteer de divisiegroep om de bij deze groep behorende verkoopkansen te tonen. U kunt dit veld leeg laten om verkoopkansen te tonen ongeacht de divisiegroep.
Relatie: Type
Selecteer het relatietype van de relaties waarvan u de verkoopkansen wilt tonen. U kunt dit veld leeg laten om verkoopkansen te tonen ongeacht het relatietype van de relaties. Voor meer informatie omtrent relatietypes kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.
Datum / Periode
Selecteer van de volgende opties:
- Aangemaakt – Selecteer deze optie om verkoopkansen te tonen welke zijn aangemaakt binnen het geselecteerde datumtraject.
- Begindatum – Selecteer deze optie om verkoopkansen te tonen met een begindatum binnen het geselecteerde datumtraject.
- Einddatum – Selecteer deze optie om verkoopkansen te tonen met een einddatum binnen het geselecteerde datumtraject.
Naast het selecteren van één van de bovenstaande opties dient u tevens een datumtraject in te voeren indien u op basis hiervan de verkoopkansen wilt tonen.
Status
Selecteer de status van de verkoopkans om verkoopkansen te tonen met deze status. De beschikbare opties zijn:
- Alle – Selecteer deze optie om verkoopkansen te tonen ongeacht de status.
- Verloren – Selecteer deze optie om verkoopkansen te tonen met de status Verloren.
- Niet besloten – Selecteer deze optie om verkoopkansen te tonen met de status Niet besloten.
- Gewonnen – Selecteer deze optie om verkoopkansen te tonen met de status Gewonnen.
Groepeer op
Selecteer de wijze waarop u de verkoopkansen wilt groeperen. De beschikbare opties zijn:
- Relatie – Selecteer deze optie om de verkoopkansen te groeperen op de relatie.
- Divisie: Relatie – Selecteer deze optie om de verkoopkansen te groeperen op de divisie van de relatie.
- Divisiegroep: Relatie – Selecteer deze optie om de verkoopkansen te groeperen op de divisiegroep van de relatie.
- Manager: Relatie – Selecteer deze optie om de verkoopkansen te groeperen op de manager van de relatie.
- Eigenaar – Selecteer deze optie om de verkoopkansen te groeperen op de eigenaar.
- Divisie: Eigenaar – Selecteer deze optie om de verkoopkansen te groeperen op de divisie van de eigenaar.
- Divisiegroep: Eigenaar – Selecteer deze optie om de verkoopkansen te groeperen op de divisiegroep van de eigenaar.
- Gericht assortiment – Selecteer deze optie om de verkoopkansen te groeperen op het gericht assortiment.
Divisie
Selecteer de divisie van de verkoopkansen welke u wilt tonen. Voor meer informatie omtrent divisies kunt u het document Overview of Divisions. raadplegen.
Project
Selecteer hier het project ID om in het rapport de verkoopkansen te tonen
die aan dit project zijn gekoppeld. Welke verkoopkansen getoond worden,
hangt af van welke optie er gekozen wordt bij Alleen hoofdproject.
Alleen hoofdproject
Selecteer Ja om de verkoopkansen in het rapport te tonen
die een hoofdproject gekoppeld hebben. Wanneer u voor Ja kiest en in het veld Project een project geselecteerd
heeft, dan worden alleen de verkoopkansen getoond die dát project als
hoofdproject gekoppeld hebben. Selecteer Nee om alle
verkoopkansen in het rapport te tonen. Wanneer u Nee
selecteert en in het veld Project is een project
geselecteerd, dan zullen alleen de verkoopkansen getoond worden waaraan het
betreffende project gekoppeld is.
Relatie: Status
Selecteer de relatiestatus van de relaties waarvan u de verkoopkansen wilt tonen. Voor meer informatie over relatiestatussen kunt u het document Zoeken naar relaties raadplegen.
Gericht assortiment
Selecteer een assortiment om alleen verkoopkansen te tonen met een dit gericht assortiment. Voor meer informatie omtrent assortimenten kunt u het document Overview of Item Assortments raadplegen.
Waarde
Selecteer welke bedrag u wilt tonen van de verkoopkansen. De beschikbare opties zijn:
- Verwacht bedrag – Selecteer deze optie om het verwachte bedrag te tonen van de verkoopkansen.
- Gepland bedrag – Selecteer deze optie om het geplande bedrag te tonen van de verkoopkansen.
- Gerealiseerd bedrag – Selecteer deze optie om het gerealiseerde bedrag te tonen van de verkoopkansen.
Toon Valuta
Selecteer “Valutacode” (Bedrijfsvaluta) of “Valutacode” (Divisie valuta) om de bedragen in deze valuta te tonen. Standaard is “Valutacode” (Bedrijfsvaluta) geselecteerd.
Opmerking: Dit veld wordt alleen getoond wanneer de bedrijfs- en divisievaluta verschillend zijn.